再现跨国收购！罗曼股份拟2亿控股PREDAPTIVE
中国企业跨国收购海外资产的案例再添一起。5月13日，罗曼股份发布一则《关于资产收购暨关联交易的公告》，将收购的目光投向了英国。2,282.5万英镑收购PREDAPTIVE这是罗曼股份第二次计划控股PREDAPTIVE。2023年11月28日，罗曼股份便发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》，宣布欲收购PREDAPTIVE OD LIMITED（以下简称：“目标公司”或“PREDAPTIVE”）85%的股权。彼时，根据PREDAPTIVE和罗曼股份的业绩测算，PREDAPTIVE在2022年的营业收入占罗曼股份同期营业收入的比例达到50%以上，收购事项达到重大资产重组标准。但随着双方2023年业绩的发布，该收购事项不构成重大资产重组，罗曼股份在2024年3月29日宣布终止了这一收购。因不构成重大资产重组而暂时终止的收购步伐，目前已经重新起步。2024年5月13日，罗曼股份发布公告称，公司拟使用自有或自筹资金，向Equal Creation Limited（以下简称：ECL）购买其持有的英国PREDAPTIVE不低于40%股权，并向Stuart Hetherington、Andrew Brown和Joe Jurado购买其各自持有的PREDAPTIVE约15%股权，合计收购PREDAPTIVE不低于85%股权。据悉，罗曼股份计划以下属全资子公司罗曼香港为收购主体，交易定价以评估机构出具的评估报告为基础，交易总金额（包含交割付款和或有付款）不超过2,282.50万英镑（折合人民币约2.07亿元）。PREDAPTIVE本部无实际经营项目，具体业务均由全资子公司Holovis International Ltd（以下简称：Holovis）开展。交易完成后，罗曼股份将持有PREDAPTIVE不低于85%股权，成为罗曼股份的控股子公司，而Holovis则将成为罗曼股份下属二级子公司。资料显示，罗曼股份是国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商，目前，其城市照明板块、数智能源板块、数字文娱板块正实施专业化、规模化、互补联动的发展路线，并已实现了品牌发展、业务协同、战略落地的良好互动局面。而成立于2004年的Holovis，业务范围和主要服务包括沉浸式体验系统设计及实施、虚拟现实及增强现实系统的技术开发、数字文化创意软件开发、数字文化创意内容应用服务、人工智能应用软件开发、投影互动、多重现实体验项目策划咨询及管理运营等，在推动数字化体验前沿科技领域具有丰富经验。Holovis本就与罗曼股份存在良好互动，2023年罗曼股份还与Holovis合作，推出了全国首创项目——武汉武商梦时代广场WS梦乐园。此外，Holovis还是罗曼股份子公司霍洛维兹的少数股东。本次交易将为双方建立更紧密的联系，在现有业务形成优势互补，具备较强的协同效应。此外，Holovis已经在包括美国、英国、阿布扎比、日本等多个国家实现了项目的交付，本次收购事项有助于实现罗曼股份的全球化布局，提升罗曼股份全球市场服务能力。海外收购案频发在全球化市场中，跨境并购/收购俨然已经成为中国企业发展过程中不可或缺的一项重要机制。而在LED行业中，上一轮跨境并购热潮出现在2011年及随后的4-5年之间。彼时，中国的LED正在兴起，但在核心技术、巨额利润被国外企业操控的情形下，中国LED企业的发展严重受限，而跨境收购则成为中国LED企业突围的一大方向。包括三安光电、木林森、华灿光电、利亚德等，均在这一时期通过跨境并购/收购的方式，成功壮大。随着中国LED企业逐渐成为LED领域的主角，海外收购案例逐渐沉寂。而在近年来，随着LED应用场景的开发，以及LED与各项技术之间愈发明显的交叉、融合趋势，海外收购再度热闹，近来已发生多起。比如，友达光电于2023年10月宣布收购德国车用零组件供货商BHTC 100%股权；2024年4月，这一收购事项正式完成，友达光电借此晋升Tier1。炬光科技主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件、激光光学元器件。近年来，炬光科技多次收购海外资产，包括2017年并购德国微光学和光束整形解决方案制造商LIMO GmbH；2022年收购韩国COWIN 100%股权，后者是掌握显示面板及光刻掩膜检测和激光修复技术的设备提供商；2024年1月完成对瑞士微纳光学元器件企业SMO 100%股权的收购。2024年5月，炬光科技又宣布拟以5,000万欧元的价格，收购ams OSRAM被动光学元件资产，该交易事项预计可在今年第三季度完成。德龙激光在2023年11月宣布拟以不超1500万欧元价格收购康宁激光100%股权以及部分资产。据悉，后者具有激光玻璃切割和钻孔技术，并在AR、Micro LED显示、晶圆加工等方面积累了一系列核心技术。英飞特在2023年9月完成对ams OSRAM照明数字系统事业部的收购，在扩大LED驱动电源产品组合的同时，英飞特也借助其更加完善的全球服务网络，更好地开拓海外市场。可见，LED企业“出海”瞄准的是技术和产业升级。而借助海外企业的技术以及在客户、市场上的布局，中国LED企业在国际上的地位也将持续扩大。
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