国产企业争夺百亿车用LED市场
在过去的一年里，汽车市场发展趋势向好，根据中国汽车工业协会数据显示，2023年，中国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，年产销量双双创历史新高。其中，新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。汽车市场的快速复苏，推动了数字座舱、智能座驾、像素大灯、数字大灯等需求的成长，同时也带动了新型汽车技术背后的产业链发展，这其中就包括了LED行业。如今，国内外LED供应链正在加大布局车用领域，以抓住细分市场需求，打造新业务增长点，规避近年LED照明、显示市场较为低迷的情况。车用领域就此成为LED行业最热闹的细分领域之一。2023年国产LED企业车用业务丰收2023年，汽车市场的需求复苏，为多家LED供应链企业的车用业务带来丰硕成果，尤其是国产LED企业。在国际企业主导的车用LED市场中，国内厂商乘着新能源汽车的风潮，快速打入国内汽车品牌供应链内，并逐步渗透到国外市场中。例如，鸿利智汇的车灯板块（车用LED、乘用车灯、商用车灯）在2023年实现营收约6.6亿元，毛利率从2022年的21.83%提升至2023年的30.50%，同比增长了8.67%。鸿利智汇在获得奇瑞、吉利、北汽、合众、宇通客车等国内客户项目的同时，在国际领域内，也成功将产品打入国际车企起亚，与全球车用灯源巨头Tungsram（GE）、意大利农机制造商道依茨法尔、德国采矿设备商利勃海尔等达成合作，供应LED车用照明等产品；晶科电子在汽车智能视觉业务上实现了快速成长，相关收入由2022年的0.74亿元增长至2023年前9个月的5.26亿元，相关收入占比已提升到40%左右。晶科电子已成功与二十余家国内外汽车主机厂、汽车品牌及一级供应商建立合作关系，包括吉利、领克、极氪、精灵、广汽、长安汽车、理想汽车、路特斯、马瑞利等企业；瑞丰光电在2023年实现车用LED销售收入同比增长56%。其产品已用于红旗、吉利、春风、奇瑞、MAN等多家车企多款车型；万润科技主要从事LED 产业的中游封装、下游应用业务。2023年万润科技大力开拓 LED 汽车电子市场并取得有效成效，中标比亚迪汉、仰望、腾势、驱逐舰四个项目，并新开发多家客户，实现收入与利润的双增长。三安光电全资子公司安瑞光电主营LED封装和汽车车灯业务，在过去的2023年里，安瑞光电完成了20个定点项目，开拓了上汽通用、东风日产、长安汽车项目，实现奇瑞星纪元、星途、智界、新能源，东风浩瀚，广汽埃安，北京现代，北京 X7、问界M5、M7 等品牌车型的批量供货。安瑞光电子公司 WIPAC 则增加了 INEOS、Ceer 两家新客户，获得劳斯莱斯、宾利、阿斯顿·马丁等经典客户的新项目；2023年，聚飞光电在车用LED领域保持了健康的良性发展，市场份额有实质性提升，公司已打入全球前十大厂商行列。聚飞光电的车规级背光LED进入了全球主要的车用模组供应链体系，车规级外部照明 LED 进入了包括比亚迪汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车、吉利汽车、奇瑞控股、江淮汽车、长城汽车等众多主机厂供应链体系，并与华域视觉、嘉利股份、金业集团等国内多家重要车灯Tier1厂商达成深度合作......从上述部分企业情况可以看到，2023年，国产车用LED行业步入了高速发展状态，企业获得越来越多国内外车企的项目，车用LED、车灯业绩逐年提升。车用LED、车灯市场持续带来业绩上的利好，这一点加强了国内LED企业近年投资与布局LED车用业务的意愿。随着时间来到2024年，车用LED市场保持继续向好的状态，国内LED企业布局车用市场力度也进一步加大。
国产企业紧抓车用LED市场机遇根据TrendForce集邦咨询《2023全球车用LED产品趋势与区域市场分析》报告显示，在全球车用LED厂商的积极研发和推广下，ADB矩阵式大灯、智能氛围灯、Mini LED背光、贯穿式尾灯、格栅灯等产品稳步发展，成功带动了全球车用LED市场的需求，预估2024年车用LED市场产值可成长至34亿美元。从企业目前情况来看，2024车用LED市场发展情况与预期大致相同。ams OSRAM在2024年 Q1报告中提到，公司半导体业务部门、灯具与系统部门来自汽车领域的需求均在增长。其中在半导体业务方面，汽车市场相关营收同比增长达13%。另外，ams OSRAM 预计2024年将有7家车厂采用公司的Micro LED前大灯光源EVIYOS 2.0产品，而到了2025年将有超过12家车厂采用；国星光电也表示，今年以来，车载应用市场热度不减，公司陆续接到车用LED显示交互、车用照明等多个方向需求并配合客户制定解决方案；芯瑞达在车用领域主要提供模组与终端产品。近期其表示，目前公司车载显示业务进展快于预期；华皓伟业的LED和Mini LED背光产品可用于车载照明、车载显示领域，目前其车灯LED在手订单1个亿，预估今明两年相关收入持续增长。另外其车用LED产品已在极氪、吉利，沃尔沃，奇瑞等客户中批量交货。中国台湾厂商亿光、富采则已对2024全年业绩抱有较强的信心，均预期今年车用业务可实现双位数成长.....
面对车用LED市场持续向好的情形，国内LED企业也将业务重心更多地放在车用LED上。实际上，从2023年底至今，已有多家厂商宣布加码布局车用LED业务：2023年11月，国星光电宣布正式成立车载LED事业部，深入推进公司车载光应用布局；芯瑞达同样在去年11月宣布，与关联方共同投资1亿元，设立安徽瑞龙汽车电子有限公司，助产业链整合资源，提高厂商供应链级次，推动公司车载显示业务快速起量。今年4月，芯瑞达则宣布成立芜湖芯瑞达车载显示有限公司，贯彻其将车载显示定位为第二增长极的战略目标，加快Mini LED等技术导入汽车领域；今年1月，瑞丰光电拟在湖北投资设立瑞华汽车电子有限公司。据悉，湖北聚集了东风本田、东风日产、法雷奥、伟世通、小鹏、吉利在内的汽车产业链上下游企业。瑞丰光电望通过子公司融入当地产业集群，争取进入更多国内外优秀汽车品牌供应体系；晶科电子则在今年的2月申请在港交所主板上市融资，融资资金将用于扩张晶科电子的汽车智能视觉产品（包含智能车灯与车规级LED器件和模组产品）产能、技术创新与产品升级、以及提升海内外营销能力、扩大销售渠道及客户群。近日，晶合光电也公布了Micro LED车灯相关项目的消息，其智能车灯控制系统基地项目签约浙江台州。项目总投资10亿元，将依托上海大学微电子学院Micro LED技术，自建CHIPLET先进封装测试量产线，推进国产数字车灯芯片落地。
总结在近年大部分LED市场较为低迷的情况下，车用领域已逐渐成为了目前甚至是未来国内LED行业保持活力发展的关键要素之一。尽管现如今车用LED市场仍由国际厂商所主导，但在国内企业近年快速布局下，不少企业已在车用LED领域内取得了不错的成绩。但国内企业并不满足于此，而是继续深入发展车用LED技术。随着国内新能源汽车市场进一步扩大并逐步走向海外，以及全新车用照明、显示应用带来的技术发展变革，未来国产企业有望在车用领域获得更多机会，以优质的高性价比产品获得汽车市场的认可，并从国内走向更宽广的国际舞台。
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