从出口数据看日本照明市场变化

据我国海关总署公开数据，日本是我国第二大贸易伙伴国，2023年，我国对日本出口总额达1575亿美元，同比下降8.4%，占我国出口总额的4.7%。2023年，我国照明产品对日本出口总额约15亿美元，同比下降3%，占我国照明行业出口总额的3%，连续9年保持该出口份额。尽管受全球经济疲软影响，近年来我国照明产品对日本出口的情况有所波动，但是随着日本LED照明市场转型规划的实施以及对产品需求的变化趋势，我国照明产品对日本出口仍存在发展潜力。

日本是高质量出口市场的代表

（一）照明产品对日本贸易量名列前茅

2023年我国对RCEP其他14个成员国合计出口9118亿美元，比协定生效前的2021年增长6%，RCEP地区成为除欧美外，我国照明出口又一重要市场，约占我国照明产品出口额21%。日本是2023年我国照明行业对RCEP地区出口的第二大市场，2023年出口到日本的我国照明产品金额近15亿美元，占我国照明行业对RCEP国家出口额13%。RCEP实施两年来，区域贸易成本得到了大幅降低，产业链供应链联系更加紧密，中日间的贸易往来更加密切。国务院新闻办表示，下一步还将加强与RCEP各成员国海关开展国际交流合作，密切关注贸易便利化、关税优惠承诺等措施落实情况，为域内企业发展创造新机遇，为区域经济合作注入新动力。

（二）出口均价保持高位

一直以来，日本市场对产品品质和性能有着严格的要求，能够成为日本品牌的供货商，从一定侧面对企业的质量管理水平是一种认可，对日出口的照明产品价格也一直高于全球出口的平均价格。发光二极管（LED）灯泡/管这两款产品，我国对日本出口的均价是对美国、德国出口均价的3倍，对越南出口均价的14倍；非光伏的且设计为仅使用发光二极管（LED）光源的探照灯和聚光灯产品我国对日本出口的均价是对美国、越南出口均价的2倍，对巴西、阿根廷出口均价的12倍。在我国主要出口目的地市场中，对日本出口的产品均价名列首位，已然成为我国高质量出口市场的代表。

日本市场发生的变化

（一）对日本出口承压下行

由于受到需求疲软、全球供应链紧张等原因的影响，行业出口经历了承压下行的阶段。同时，自2022年起，受日元大幅贬值影响，日元汇率逼近33年来最低，日元购买力下降，进口活力持续走低。对比近六年行业出口的变化趋势，2023年照明产品对日本出口延续了2022年起的下降趋势，但相较于疫情前的2019年上涨11%。

（二）产品出口结构发生变化

2023年我国照明产品对日本出口结构发生变化。2023年灯具类产品对日本出口占比58%，相比2022年下降3%。值得注意的是，我国2023年灯具产品出口额占照明产品出口额的75%，随着LED照明技术的不断进步，照明产品特别是仅使用LED光源的一体化灯具产品发展迅速，这一比例与往年相比持续上升。在这一趋势下，日本对于推动灯具一体化还存在一定潜力。

2023年我国灯具产品对日本出口额8.6亿美元，同比下降16%。其中，固定式灯具、圣诞灯具等产品出口额上涨。可移式灯具、其他电气灯具及照明装置等产品出口额下降。

电光源产品出口额约3亿美元，约占我国全部照明产品对日本出口总额19%，同比下降约15%。LED光源产品对日本出口额约2.3亿美元，同比下降12%，占我国电光源产品出口总额87%，对比2022年上升1个百分点，对比疫情前的2019年上升3个百分点。白炽灯、荧光灯、卤钨灯等传统普通照明用电光源产品出口额约0.33亿美元，同比下降32%，占我国普通照明用电光源出口额的13%，对比2022年下降1个百分点，对比疫情前的2019年下降3个百分点。“发光二极管（LED）模块”产品出口额涨幅最大，同比增长283%。“钠蒸汽灯”出口额降幅最大，同比下降94%。

需要注意的是，2023年，气体放电灯产品对日本的出口量和出口额分别为0.1亿支和0.2亿美元，同比分别下降38%和40%。其中普通照明用荧光灯出口额和出口量分别同比下降32%和28%，相比2019年分别下降21%和31%。据2023年十月份举行的《关于汞的水俣公约》第五次缔约方大会结果，2027年开始，超过30瓦的紧凑型荧光灯等含汞普通照明用荧光灯产品将被禁止生产及进出口。在未来三年，我国对日本出口的含汞荧光灯、汞蒸汽灯等气体放电灯产品数额可能会出现波动，但整体将处于下行态势。

日本市场未来预期

（一）面向照明5.0的日本市场

随着“照明5.0”概念的推进，日本照明市场对高品质、创新产品的需求日益增强。同时“照明5.0产品”概念的诞生，也指引着日本市场LED的未来发展方向。

“照明5.0产品”是在LED照明产品的基础上赋予了四个价值：健康、安全、舒适和便利。从日本照明工业协会公开的信息中可以了解到以下具有代表性的“照明5.0产品”。

1.健康照明产品：支持身体机能、适合老年人。例如在一天的不同时段改变照度和色温，可辅助调节生物节律。其代表产品有：东芝（Toshiba）推出的“UV-LED光触媒装置”；小泉成器（KOIZUMI）推出的“太阳光谱LED吸顶灯”；HotaluX推出的降低蓝光“阅读台灯”等。

2.安全照明产品停电时自动开启、灾难预警。可在发生紧急情况时与断电检测装置相连，在断电时自动开启；内置蓄电池，在断电时仍可提供一定量的光照。日本是一个多地震等自然灾害国家，因此应急照明产品需求量大。代表产品有：松下（Panasonic）、岩崎（IWASAKI）推出的“停电自亮LED灯”等。

3.舒适照明产品：随场景变化、贴近自然、带有扬声器和投影。这类产品的共同目标是提高空间价值，提供自然环境的舒适感或声音与图像相结合。代表产品有：夏普推出的“多功能调光面板”；三菱（Mitsubishi）推出的“misola”天空灯等。

4.便利照明产品：光随时间变化、智能照明。的共同点是通过“自动控制”和“个人控制”提供便利。能检测到人的存在并自动开关灯的产品已被广泛使用。与系统兼容、可单独控制照度和色温的产品也在不断涌现。代表产品有：东芝（Toshiba）研发的“带有云AI图像解析的照明产品”；大光（DAIKO）推出的“senmu”无线控制调光产品等。

根据2021年的日本财政统计数据，符合照明5.0概念的产品出货量比例仍不足20%。日本的目标是在2025年将这一比例提高到25.0%，在2030年提高到40.0%。

（二）产品入关门槛或变化

所有照明相关产品进入日本市场前，都需要获得日本强制性安全认证——PSE认证，用以证明电机电子产品已通过日本电气和原料安全法或国际IEC标准的安全标准测试。PSE分为菱形和圆形两种认证标识，分类标准为产品是否属于“特定电气用品”目录内。其中，光源及光源应用机械器具等外置电源的照明产品需获PSE菱形认证；而白炽灯泡、荧光灯以及所有的LED灯泡和LED灯具等内置电源的照明产品则需获得PSE圆形认证。

随着跨境电商贸易的快速发展、邮购货物进口量急剧增加，日本海关为确保通关顺利、边境管制的有效性以及确保收回应缴纳的关税，于2023年10月1日实行了关税事务管理人（ACP）制度。目前日本禁止PSE产品使用ACP模式清关，相关企业还需多关注日本海关相关法规，确保经营符合当地法规。

中日经济深度交融，经贸合作发挥着两国关系“压舱石”和“推进器”的重要作用。去年11月，习近平主席同岸田文雄首相在旧金山举行会晤，达成一系列重要共识，为两国关系发展提供了重要战略引领。当前，中日贸易关系正处于承前启后的关键时期。随着一系列政府部门稳经济、稳外贸的政策进一步落实，中日双方将继续共同推动区域经济合作，照明行业应积极应对，通过提高产品技术含量、深化产业链合作和拓展多元化市场等措施，不断提升在日本市场的竞争力和市场份额。